“Eu sei de uma coisa, Richard Brown daria um péssimo agente indígena. E eu sei que você vai fazer a coisa certa.” – Claire Fraser O episódio iniciou com Jamie junto com Ian visitando os cherokees e se apresentando como o agente indígena escolhido pelo Governador Martin. O chefe dos cherokees, Pássaro que Canta nas Manhãs, quer armas e pede que Jamie comunique o seu desejo ao governador. Lembra também que antes os cherokees lutaram ao lado dos ingleses e que poderiam voltar a lutar com eles. Jamie pensa no risco que será armar os índios – tanto Claire quanto Brianna e Roger já o informaram que haverá em breve…